Elk filiaal heeft standaard toegang tot de eigen relaties, beleningen, inkopen, verkopen en kasmutaties.
Met de keuzes in het tabblad 'Scope' is het mogelijk om het filiaal toegang tot meer informatie te geven.
Let op:
Een filiaal dat toegang heeft tot alle relaties, zal bij het openen van de relatiekaart ook de transacties (beleningen, inkopen en verkopen) van deze relatie kunnen zien. Wanneer de keuze 'Alle relaties zichtbaar' niet is aangevinkt, maar wel de keuze 'Alle beleningen zichtbaar' dan kan het filiaal via de belening, toch de relatiegegevens inzien.
Tip
Laat de keuze 'Alle kasmutaties zichtbaar' inactief. Hierdoor krijgt het filiaal een dagstaat die aansluit bij de eigen mutaties.
Wanneer een relatie verhuist, bijvoorbeeld naar een andere woonplaats, dan kan deze aan een ander filiaal gekoppeld worden. Deze handeling gebeurt via de relatiekaart.
Uitgevinkt: alleen de relaties van het eigen filiaal zijn zichtbaar.
Aangevinkt: de relaties van alle filialen zijn zichtbaar.
