Voer hier alleen de achternaam in van de relatie. Door het scheiden van achternaam, tussenvoegsels voornaam en voorletters, wordt een correcte sortering op achternaam mogelijk.
Op basis van de geboortedatum wordt de leeftijd van de relatie berekend. Bij het toevoegen van transacties controleert PandVision of de persoon meerderjarig is (18 jaar). Zie ook: 'Bijzondere meldingen'.
Met de postcodekoppeling wordt het adres opgezocht met behulp van de postcode en het huisnummer. Het gevonden adres wordt in de relatiekaart overgenomen. Zie voor meer info: Postcodekoppeling.
Met het veld 'Aandacht' aangevinkt, worden notities van een relatie prominent getoond tijdens het invoeren van beleningen, inkopen en verkopen.
In de relatiekaart wordt met de melding 'AANDACHTVELD GEACTIVEERD', aangegeven dat het veld 'aandacht' aangevinkt is.
Notities worden getoond bij het invoeren van beleningen, inkopen en verkopen
In dit voorbeeld wordt een inkooptransactie toegevoegd. Direct na het selecteren van de relatie, verschijnen de opmerkingen die bij deze relatie horen. De medewerker moet eerst dit scherm sluiten voordat de transactie kan worden ingevoerd. Opmerkingen verschijnen alleen bij die relaties waarvan het 'aandachtveld' op de relatiekaart geactiveerd is.
Uitgebreide tekst: maximaal 2000 tekens. Met de schuifbalk aan de rechterzijde van het invoervak wordt tekst in beeld gebracht die door de omvang buiten het vak valt.
Hier worden aandachtspunten voor deze relatie genoteerd. Zie ook 'Aandacht' in veld zes.
Het is mogelijk om meerdere legitimaties op een relatie te registreren. Met deze knop wordt een overzicht van de legitimaties geopend. Zie voor meer informatie: 'Legitimatie toevoegen'.
Alle transacties van de relatie worden overzichtelijk getoond in de relatiekaart. Voor beleningen wordt onderscheid gemaakt tussen 'lopende' en 'historische' beleningen. Zo is alle informatie van uw relatie verzameld op de relatiekaart om uw relatie snel en optimaal te bedienen.
Afhankelijk van het gekozen tabblad worden in dit gedeelte de volgeden transacties getoond:
De functies 'Verwijder', 'Wijzig' en 'Nieuw' zijn afhankelijk van het geselecteerde tabblad. Bij selectie van de tabbladen 'Lopend' of 'Historisch' worden nieuwe beleningen toegevoegd of bestaande beleningen geopend. Bij de tabbladen 'Inkopen' en 'Verkopen' worden nieuwe inkopen en verkopen toegevoegd.
Met deze knop kan een transactie verwijderd worden. Blokkeer het recht op verwijderen op alle gebruikers om onbedoeld verwijderen te voorkomen.
Belangrijk
Verwijderen van beleningen, inkopen en verkopen wordt afgeraden. Deactiveer het recht 'Verwijderen' bij gebruikers en voorkom dat transacties per ongeluk verwijderd worden. Bewaar een notitie bij uw administratie, in het geval een transactie verwijderd wordt.
