Verwijderen van "dubbele" relaties.
Voorbeeld
Soms wordt dezelfde relatie meerdere keren ingevoerd. Met de functie "Samenvoegen" kan dit gecorrigeerd worden. Deze functie zet alle beleningen (incl. verlengingen) over van de "bronrelatie" naar de "doelrelatie". Na het overzetten van de beleningen wordt de "bronrelatie" verwijderd. De functie is eenvoudig uit te voeren door gebruikers die geautoriseerd zijn voor "samenvoegen".
-
Bronrelatie: Relatie waarvan u beleningen wilt overzetten naar de "doelrelatie". Deze relatie is na het samenvoegen verwijderd
-
Doelrelatie: Deze relatie krijgt de beleningen van de "bronrelatie". Deze relatie blijft na het samenvoegen bestaan
Na deze actie:
-
Beschikt de "doelrelatie" over zijn oorspronkelijke beleningen en de beleningen van de "bronrelatie".
-
Is de bronrelatie verwijderd
Voorbereidingen:
-
Neem alle lopende beleningen van de pandgever (bronrelatie) in, en druk deze na de samenvoeging opnieuw af
-
Maak een extra backup van de administratie vóórdat u met samenvoegen begint, bewaar deze bij uw administratie
-
Maak een papieren uitdraai van de relatiemutaties van "bron" en "doel" relatie. (zie voorbeeld: Afdrukken relatiemutaties)
-
-
Print de mutaties van de "doelrelatie" en controleer of alle beleningen en verlengingen goed zijn overgezet
-
Bewaar de backup en de uitdraaien bij uw administratie
-
Druk de samengevoegde (lopende) beleningsbewijzen opnieuw af en verstrek deze aan de pandgever
Overleg deze functie met uw accountant, voordat u van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Relatiekaart van "bronrelatie"
Deze relatie is dubbel ingevoerd en wordt gebruikt als "bronrelatie". Na het samenvoegen met de "doelrelatie" is deze relatie uit de administratie verwijderd. Let op, de relatiegegevens en opmerking bij de "bronrelatie" worden niet overgezet naar de "doelrelatie". De "doelrelatie" blijft beschikken over de eigen relatiegegevens en over de eigen opmerkingen.
Op de "bronrelatie" is één belening ingevoerd, er zijn geen historische beleningen aanwezig
Het relatienummer van de bron relatie is 20
Het nummer van de belening is 2011.00086
Relatiekaart van "doelrelatie"
Op de "doelrelatie" is één belening ingevoerd, er zijn geen historische beleningen aanwezig
Het relatienummer van de "doelrelatie" is 2
Noteer het relatienummer van de "doelrelatie". Hierop worden de beleningen van de "bronrelatie" samengevoegd.
1. Ga naar het schermoverzicht "Relaties", selecteer de "bronrelatie"
2. Klik <Samenvoegen>
Relatie samenvoegen
Het scherm "Relatie Samenvoegen" wordt geopend.
-
Voer in het veld "Doelrelatie" het nummer van de relatie waar de beleningen naar toe moeten. In dit voorbeeld is dat 2
-
Beleningen na samenvoegen
Hierna zijn alle beleningen van de "bronrelatie" samengevoegd op de kaart van de "doelrelatie".
Overzicht Relaties
Overzichtscherm "Relaties" na het samenvoegen. Relatie 20 "Pietersen" is uit het overzicht verdwenen...
Notitie op relatiekaart
Noteer de samenvoeging in het opmerkingsveld van de relatie
Notitie op belening(en)
Maak een notitie op de belening(en) die zijn samengevoegd.